Leads kommen unterschiedlich rein
Portale, Empfehlungen, Formulare und E-Mails liefern Daten in wechselnder Qualität.
Automatisierung für Makler.
Wir bauen Systeme für Immobilien- und Versicherungsmakler, die Anfragen, Unterlagen, Exposés und wiederkehrende Kommunikation besser vorbereiten.
Lösungen
Typische Lösungen für Makler
Bei Maklern zählt, ob Lead, Objekt oder Unterlagen und nächster Schritt zusammenkommen. Aus Portal, Formular und E-Mail wird ein prüfbarer Kontaktvorgang.
01
Telefondienst
Interessentenanrufe werden aufgenommen, vorqualifiziert und mit Objektbezug übergeben.
02Website-Assistent
Website-Anfragen sammeln die richtigen Angaben, bevor Ihr Team nachfassen muss.
03Dokumentenverarbeitung
Objektunterlagen, Nachweise und Interessentenangaben werden strukturierter vorbereitet.
04E-Mail-Vorsortierung
Lead-Mails werden nach Objektbezug, Kontaktweg und nächstem Schritt vorsortiert.
Alltag
Wo bei Maklern Zeit verloren geht
Zeit geht verloren, wenn Leads, Unterlagen und Nachfassen getrennt gepflegt werden. Nützlich wird Automatisierung, wenn fehlende Angaben sichtbar werden, bevor der Kontakt kalt wird.
Unterlagen werden mehrfach angefragt
Dokumente, Objektinfos oder Kundendaten fehlen und werden nachsortiert.
Texte entstehen aus alten Vorlagen
Exposés, Vergleiche oder Objekttexte brauchen geprüfte Fakten.
Nachfassen hängt an Erinnerungen
Status, Rückruf und nächster Schritt bleiben nicht sauber am Kontakt.
Beispiel
So könnte ein konkreter Ablauf aussehen
Tertia ordnet Lead, Unterlagen und fehlende Angaben und bereitet den nächsten Kontakt vor. Bewertung, Beratung und Veröffentlichung bleiben beim Makler.
-
AUSGANGSLAGE
Ein Lead kommt über ein Portal rein. Bedarf, Objektbezug oder Unterlagen sind unvollständig.
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MIT TERTIA
Das System ordnet die Anfrage, markiert fehlende Angaben und bereitet Rückfrage oder Nachfassen vor.
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ERGEBNIS
Das Team sieht einen klaren nächsten Schritt, ohne Leadquelle und Unterlagen neu zu öffnen.
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GRENZE
Bewertung, Beratung, Preisangaben und Veröffentlichung bleiben beim Maklerteam.
Systeme
Was wir konkret bauen
Wir bauen keine automatische Beratung: Lead-Daten, Unterlagen und Lücken werden vorbereitet; Bewertung und Beratung bleiben beim Maklerteam.
Leadquelle und Objektbezug
Welche Portal-Leads, Formulare, E-Mails und Objektangaben zusammengehören.
Unterlagen und fehlende Angaben
Welche Objektinfos, Kundendaten, Nachweise oder Kontaktwege vor dem Nachfassen fehlen.
Kommunikation, Faktenprüfung und Übergabe
Wann Vertrieb, Beratung, Objektteam oder Assistenz den nächsten Schritt übernehmen.
Leadvorlagen, Tests und Pflege
Welche Rückfragen, Exposé-Entwürfe oder Nachfassregeln erlaubt sind und wer sie pflegt.
Startklarheit
Was vor dem Start klar sein muss
Vor dem Start zählen wenige Entscheidungen: welche Leadquelle gilt, wer Aussagen prüft und welche Kommunikation persönlich bleibt.
Eingänge und Datenquellen
Welche Anfragen, Dokumente, Systeme und Kommunikationswege sind relevant?
Ausnahmen und Freigabe
Wer prüft sensible, teure, dringende oder fachlich unsichere Fälle?
Vorbereitung und Entscheidung
Wo endet organisatorische Vorbereitung und wo beginnt fachliche Verantwortung?
Pflege und Verantwortung
Wer aktualisiert Regeln, Vorlagen, Zugänge und Zuständigkeiten nach dem Start?
Vorgehen
So läuft die Bestandsaufnahme ab
Ein echter Leadvorgang reicht: Wir prüfen, ob aus Portal-Lead, fehlender Unterlage oder Besichtigungsanfrage ein klarer nächster Schritt wird.
- I
Echter Ablauf
Das Maklerteam zeigt einen realen Ablauf, etwa einen Portal-Lead, eine fehlende Unterlage oder eine Besichtigungsanfrage.
- II
Ablauf und Grenzen prüfen
Wir prüfen Eingänge, Daten, Wiederholung, Ausnahmen und menschliche Freigaben.
- III
Klare Einschätzung
Das Maklerteam erhält eine Empfehlung: bauen, vereinfachen oder besser nicht automatisieren.
- IV
Kleiner Projektschnitt
Nur wenn der Ablauf geeignet ist, folgt ein klar abgegrenztes Festpreisprojekt.
Ein guter Start ist kein CRM-Großprojekt, sondern ein Leadvorgang, der jeden Tag Nachfassen auslöst.
Welcher Leadvorgang soll zuerst geprüft werden?
Leadablauf prüfenFAQ
Häufige Fragen: Makler
01 Welche Maklerabläufe eignen sich als erster Start?
Geeignet sind wiederkehrende Abläufe mit klaren Eingängen: Portal-Leads, Besichtigungsanfragen, fehlende Unterlagen oder Nachfasslisten.
02 Kann Tertia Leads vorqualifizieren?
Das System kann Angaben sammeln, Objektbezug erkennen und Lücken markieren. Beratung, Bewertung und Priorisierung bleiben beim Maklerteam.
03 Kann das System Exposé-Texte erstellen?
Es kann Entwürfe aus freigegebenen Fakten vorbereiten. Veröffentlichung, Preisangaben und rechtliche Prüfung bleiben bei verantwortlichen Personen.
04 Was ist bei Interessenten- und Objektdaten zu beachten?
Vor Umsetzung prüfen wir Datenarten, Einwilligungen, Zugriffe, Speicherorte und Anbieter. Verbindliche Datenschutzbewertung gehört zu Datenschutzbeauftragten oder Rechtsberatung.
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