Daten wiederkehrend zusammenführen
Exporte, Tabellen oder Systemdaten werden nach festen Regeln gesammelt und vorbereitet.
Berichte vorbereiten, ohne Daten jedes Mal neu zusammenzusuchen.
Für Unternehmen, in denen wiederkehrende Übersichten aus Exporten, Tabellen, Rückfragen und manuellen Texten entstehen und jedes Mal neu zusammengesucht werden.
Wobei
Wo Berichte ohne erneutes Zusammensuchen entstehen
Berichts-Automatisierung lohnt sich, wenn der gleiche Bericht regelmäßig zusammengesucht wird: aus Exporten, Tabellen und Rückfragen.
Plausibilität früher prüfen
Fehlende Werte, Ausreißer oder unvollständige Zeiträume werden sichtbar, bevor der Bericht genutzt wird.
Berichte prüfbar ausgeben
Tabellen, Diagramme, Textbausteine oder PDF- und Excel-Ausgaben werden vorbereitet.
Bausteine
Was wir konkret bauen
Wir bauen keine ungeprüfte Zahlenmaschine. Quellen, Berechnungen, Prüfstellen und Ausgaben werden so festgelegt, dass Berichte freigabefähig vorbereitet werden.
- 01
Datenquellen und Zeiträume
Wir klären Exporte, Tabellen, Systeme, Kennzahlen und welche Zeiträume gelten.
- 02
Daten zusammenführen und Berichtslogik
Wir definieren Berechnungen, Tabellen, Diagramme, Textbausteine und Ausgabeformate.
- 03
Prüfregeln und Freigaben
Wir bauen Plausibilitätschecks, offene Punkte und Freigabeschritte ein.
- 04
Ausgabe, Pflege und Dokumentation
Wir klären PDF, Excel, Ablage, Versand nach Freigabe, Tests und Betrieb.
Ablauf
So könnte ein Ablauf aussehen
Ein wiederkehrender Bericht zeigt, welche Werte stabil sind. Lücken und Ausreißer müssen sichtbar werden, bevor der Bericht weitergeht.
Ausgangslage
Jede Woche werden Zahlen aus Exporten, Tabellen und Nachfragen zusammengesucht.
Mit Tertia
Die Lösung sammelt definierte Daten, berechnet Kennzahlen und markiert fehlende oder auffällige Werte.
Ergebnis
Ihr Team erhält Tabellen, Diagramme oder eine PDF-/Excel-Ausgabe mit Prüfhinweisen.
Grenze
Bewertung, Interpretation und verbindliche Freigabe bleiben bei den verantwortlichen Personen.
Passung
Passt besonders zu
Relevant, wenn Berichte regelmäßig aus mehreren Quellen entstehen und Prüfung mehr Zeit kostet als die eigentliche Aussage.
Spedition & Logistik
Auslastung, Status, Nachweise und Abweichungen werden oft wiederkehrend aus mehreren Quellen berichtet.
HausverwaltungObjektübersichten, Schäden, Dienstleisterstatus und Eigentümerinformationen brauchen klare Zeitstände.
SteuerkanzleiKanzleiinterne Auswertungen, Fristenstände und Mandantenlisten entstehen häufig aus mehreren Exporten.
Andere BranchenSinnvoll für alle KMU, deren wiederkehrende Berichte aus stabilen Datenquellen und Freigaben bestehen.
Startklarheit
Was vor dem Start klar sein muss
Vor dem Start zählt die verbindliche Datenquelle. Entscheidend ist, welche Zahl geprüft werden muss, bevor sie im Bericht steht.
Verbindliche Datenquellen
Welche Exporte, Tabellen oder Systeme gelten für den Bericht?
Kennzahlen und Regeln
Wie werden Werte berechnet, gruppiert und benannt?
Prüfstellen
Welche Ausreißer, Lücken oder Abweichungen müssen sichtbar werden?
Freigabe
Wer prüft den Bericht, bevor er intern oder extern verwendet wird?
Technik & Vertrauen
Daten zusammenführen. Berichte prüfbar vorbereiten.
Die Lösung bereitet Berichte vor, nicht Entscheidungen. Zahlen, Lücken und Freigaben bleiben sichtbar.
- 01
Daten verstehen
Die Lösung erkennt Quellen, Zeiträume, Kennzahlen und erwartete Struktur.
- 02
Aggregieren und prüfen
Sie führt Daten zusammen, berechnet Werte und markiert Lücken oder Ausreißer.
- 03
Bericht vorbereiten
Sie erstellt Tabellen, Diagramme oder Ausgaben. Interpretation und Freigabe bleiben beim Team.
Technisch geht es um Datenaggregation, Validierung und Berichtserstellung. Die Automatisierung folgt festen Kennzahlen und stoppt, wenn Daten fehlen oder nicht plausibel sind.
Nächster Schritt
So starten wir klein
Für den Start reicht ein Berichtstyp. Verlässliche Datenquellen und klare Prüfregeln zeigen, ob der erste Schnitt trägt.
Ein Bericht spart nur Zeit, wenn Zahlen vorbereitet und nicht blind übernommen werden.
Welcher Bericht kommt regelmäßig wieder?
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